传奇生物路演PPT曝光:刚获1.5亿美元Pre-IPO融资


传奇生物路演PPT曝光:刚获1.5亿美元Pre-IPO融资

雷帝网 雷建平 6月3日报道
传奇生物日前向美国SEC递交招股书,传奇生物的路演PPT也随后公布 。
传奇生物的发行区间为18到20美元,发行1842.5万股ADS(绿鞋前)到2118.9万股ADS(绿鞋后),此次募集资金的规模为3.32亿美元到3.69亿美元(绿鞋前) , 绿鞋后为3.81亿美元到4.24亿美元 。
若以中间价计算,传奇生物市值约为26亿美元 。
传奇生物成立于2014年11月,是一家进入临床阶段的生物制药公司 , 致力于发现和开发血液/肿瘤、感染性疾病和自身免疫疾病的新型细胞治疗 。
2017年,传奇生物的CAR-T细胞疗法LCAR-B38M/JNJ-4828凭借优秀的临床数据惊艳四座,一战成名 。
传奇生物在2018年、2019年营收分别为4913万美元、5726万美元;运营亏损分别为278万美元、1.33亿美元;
传奇生物2020年第一季营收1155万美元,上年同期营收为1005万美元;2020年第一季度运营亏损4423万美元 , 上年同期运营亏损1243万美元 。
传奇生物刚获一轮Pre-IPO融资,Hudson Bay Capital Management、礼来亚洲基金、VivoCapital、RA Capital Management及强生旗下的战略风险投资基金JJDC的1.5亿美元投资 , 投后估值19.5亿美元 。
IPO前,金斯瑞持股为76.9%,为传奇生物大股东;章方良持股为15.2%;IPO后,金斯瑞持股降至66.1% , 仍为大股东,章方良持股为13% 。
以下是路演PPT(雷帝网精编处理):
传奇生物路演PPT曝光:刚获1.5亿美元Pre-IPO融资

【传奇生物路演PPT曝光:刚获1.5亿美元Pre-IPO融资】传奇生物的上市地点为纳斯达克,发行区间为18到20美元 。
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传奇生物的发展策略
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传奇生物的管理团队
传奇生物是从金斯瑞生物科技分拆出来 , 传奇生物的董事会主席为金斯瑞生物科技创始人兼CEO章方良,其为杜克大学生物化学专业博士,在创办金斯瑞前于美国先灵葆雅公司从事研发工作;
传奇生物CEO由许远担任,在加入传奇生物前曾担任默克公司的高级副总裁,负责研发及商业化工作 。


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