Uber路演PPT曝光:发行区间44到50美元 5月10日上市



Uber路演PPT曝光:发行区间44到50美元 5月10日上市

雷帝网 雷建平 5月9日报道
Lyft上市后,全球最大的网约车公司Uber也将于5月10日在美国纽交所上市,股票代码为“UBER” 。Uber将发行1.8亿股,正寻求融资90亿美元 。
今年3月,Uber的竞争对手Lyft通过IPO融资23.4亿美元 , 但Lyft上市表现欠佳,Uber也受到影响 。
Uber发行区间为44到50美元 。有消息称,Uber将把IPO发行价设定在目标区间的中点或低端 。
当前,第三方支付服务商PayPal和Uber达成协议,将以IPO发行价购买5亿美元非公开发行的Uber股票 。
招股书显示 , Uber在2018年营收为112.70亿美元 , 高于上年的79.32亿美元,同比增42%;
归属Uber的净利润为9.97亿美元,上年同期净亏损为40.33亿美元,同比扭亏 。不过 , Uber并非是真正盈利 , Uber在2018年的运营亏损为30.33亿美元,上年同期运营亏损为40.80亿美元 。
Uber距离实现盈利还很遥远,该公司警告称,预计运营支出“在可以预见的未来将大幅增加” , 而且“可能无法实现盈利” 。
Uber的上市,将是今年美股市场最大的IPO,一举一动备受关注 。
雷帝网特将Uber IPO路演PPT公布如下:
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Uber的模式
Uber的使命是通过让世界运转起来点燃机遇 。Uber正在改变用户和货物从A点到B点移动方式 , 致力于把移动自由和机会自由带给平台上的所有人 。
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Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西在18个月前加盟公司,自此,科斯罗萨西已为Uber设定了新前进路线 。
这之前Uber丑闻缠身,2017年,Uber创始人、前任CEO查尔韦斯·卡兰尼克去职,COO、CFO先后离职 。Uber还被调查出存在200多起不当行为 。
以至于有网友调侃:“Uber不再有COO、CFO和CEO,简直就是一家‘无人驾驶’的公司 。”而Uber的持续动荡,给了Lyft持续壮大的机会 。
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无人驾驶的研发是Uber的一个方向


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Uber Eats构建在Uber个人移动基础之上,能够使用该公司原有网络快速推广Uber Eats 。Uber Eats把就餐者、餐厅和外卖小哥联系在一起 。
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Uber Eats允许消费者搜索和发现当地的餐厅,只需按一下按钮就可以点菜,并且可以快速可靠地送餐 。
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3年多前,Uber推出了Uber Eats应用 , 基于总预订量,Uber Eats已发展成为世界上除中国以外最大的送餐平台 。
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这是Uber与滴滴最大不一样的地方,Uber相信,规模让Uber Eats的平均交付时间比竞争对手的平均交付时间更快 。
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Uber Eats通过在非高峰乘车时间获取额外的出行需求 , 使专车司机能够提高利用率和收入 。Uber Eats还通过让没有驾驶资格或没有驾驶资格车辆的人在平台上送餐,扩大了专车司机的范围 。
通过这一方式,Uber Eats减少专车司机的等待时间,并提高了送餐速度 。
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通过在2018年收购Jump , Uber进军共享电动单车市场 。Uber已在美国20座城市推出共享电动单车服务,并计划快速在其他市场推出这一服务 。
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Uber Freight通过在线市场连接货主和货运公司,提供货运服务 。通过上述平台提供的服务 , Uber成为数以亿计的用户每天生活和生意的一部分 。
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2018年,Uber的毛账单收入增长45%,达到500亿美元 。
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截至2018年12月31日的第四季度,Uber平台的出行次数达到15亿次;
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2018年,Uber包括Uber Eats和共享出行的核心平台的毛账单收入增长44%,达到490亿美元 。
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共享出行净营收为90亿美元,同比增长约40%;Uber Eats净营收为10亿美元,同比增长108% 。
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三大核心收入情况


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Uber 2018年核心平台的利润为9.40亿美元,利润率达到9.5%;
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核心平台毛利情况


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Uber 2018年调整后EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前利润)为-18亿美元 , 相比之下上年同期为-26亿美元 。
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Uber持有滴滴、Grab及Yandex Taxi股权,及当期价值 。
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【Uber路演PPT曝光:发行区间44到50美元 5月10日上市】Uber的长远目标


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Uber的GAAP数据
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